原文來源：光錐智能

作者：劉俊宏

圖片來源：由無界 AI生成

手機行業要變天了。

在2023年的下半年，手機圈子里出現了多次不同於過去幾年的大事件。

先是國產手機廠商接連宣布自研系統和搭載大模型。

例如在11月1日的開發者大會上，vivo一次性交出了大模型、新系統、自研系統三份答卷。新的Orign OS 還內置了會議記錄、行程規劃功能，大有取代會議、地圖軟件，“終結”手機APP主導功能，一統手機軟件生態的意味。

接下來是華為的回歸，上市超過兩個月的mate 60至今購買仍需預約。消費电子產品硬生生被市場“搶”成了“电子期貨”。

再是剛上市的小米14系列，刷新了四大電商平台近一年國產手機“首銷全天銷量及銷售額”記錄。據京東數據显示，小米14超iPhone 15 Pro首銷量，打破了平台最近一年來的單品銷售紀錄。

來自軟件及智能化、品牌認可度和產品銷量上的變化，無不显示着國產手機廠商在當下時間點的強勢。

隨着10月31日，vivo的新機x100對華為mate 60“有樣學樣”，先預售再發布加上11月1日，vivo開發者大會的結束。來自“華米OV”中的三家，未來計劃已經“明牌”。計劃中，更流暢、更智能的vivo、軟硬件自研+鴻蒙全鏈接的華為以及打通手機和AIoT壁壘的小米。显示着，手機廠商們正在試圖聚焦提升軟件能力來突破“寒氣”不斷的手機市場。

這次來自軟件層面的提升，能否超越此前摺疊屏、卷配置、拼影像，為手機銷量開闢新的增長曲線？

產品設計、性能壁壘，手機廠商們的困境

拉長歷史周期來看，技術創新是手機行業銷量提升的主要邏輯。

智能機替代功能機、5G取代4G等等，來自算力、通信、供應鏈等底層技術的進步，決定了手機產品的底層能力。這給了划時代的產品們，能夠使用產品普及率和人均保有量來計算龐大市場容量空間的可能。

聚焦到具體手機廠商，會通過技術升級來與之前的產品拉開差異從而創造需求，為自己和行業注入不斷的換機銷量需求。例如全面屏替代非全面屏、指紋解鎖等等。

可以說，手機市場的繁榮取決於技術創新周期。正如榮耀CEO趙明曾表示，“电子消費品受創新周期的影響更為重要，它甚至可以帶領一個產業走出經濟周期的影響”。

隨着2021年5G手機通信代際更迭的手機出貨量觸頂后，中國手機廠商的新一輪“下行周期”也隨之到來。以主打線上銷售的小米為例，2023年小米中報显示，其來自智能手機的收入為716億，約為2021年同期的65%。下滑程度之大，可見一斑。

在這個周期里，手機廠商們開始了堆配置和押注摺疊屏手機的兩手行動，試圖突破來自產品創新的壁壘。然而，這兩方面的突破效果都不太明顯。

首先，在直板機的產品形態下，手機的產品形態正在趨同。

自手機全面屏變革后，手機廠商們分別探索過升降攝像頭、更多後置攝像頭、大麴面屏更極致的显示效果等改善方案。然而，這些方案在產品推出後分別存在着机械結構磨損、成本過高、屏幕誤觸的問題。最終，在直板機的配置上形成了當今的三攝像頭+微曲面屏的“標準答案”。

從左到右依次為小米14 pro、vivo x100、華為mate 60

而在摺疊屏手機上，根據我們此前《摺疊屏，迎來iPhone4時刻？》的研究，摺疊屏手機是當前多數手機廠商“下重注”的賽道。以2023年7月為時間節點，光是主流品牌在一年內共計發布了13款“大摺疊”手機。近期，榮耀更是三個月內連發三款摺疊屏手機，以示產品破局的“決心”。

在經過光錐智能的體驗后，我們發現摺疊屏手機在視覺和生產力上，比起直板機的確有所提升。但當前的摺疊屏手機在机械結構上仍在探索，電池續航、軟件適配、硬件成本上與直板機存在差距。這也導致摺疊屏手機，在接下來仍將相當長的時間保持“高端個性”的形象，難以實現價格下調的銷量爆發。

另一邊，產品設計外，來自芯片層面的提升，似乎也遇到了壁壘。

以手機端最先進的蘋果A17 Pro芯片為例，首發台積電3nm製程的芯片在單核和多核性能上確實有所提升，甚至能與桌面端的M1芯片一較高下。

但根據3D MARK和GFX的GPU性能測試結果显示，A17 Pro的性能表現略低於4nm製程的驍龍8Gen2。在對能效比的測量上，A17 Pro在一些測試中的表現甚至不如前代的A16 bionic。由於A17 Pro的功耗問題，導致手機發燙嚴重，iPhone 15 Pro還被網友銳評為“火龍果”。

按照摩爾定律的看法，芯片製程的進步意味着，隨着技術的發展，能在同樣的面積內放下更多的晶體管。按照原本的設計預期，越是先進的芯片生產工藝的晶體管柵極長度越小，柵極長度越小電阻就越低，導電效率就越高，最終功耗就越低。

但實際上，越來到微觀世界，柵極長度越小，在量子效應的影響下，漏電效應越嚴重。這也意味着極高集成的芯片在功耗和散熱都將成為問題，芯片的集成化已經接近物理極限。

近幾年，單處理器的性能增長速度相比此前，已經變得“微乎其微”。

正如英偉達公司首席執行官黃仁勛曾說：“不停增加晶體管，這種簡單粗暴的方法和摩爾定律在很大程度上已經走到盡頭”。

來自產品形態、供應鏈、芯片技術所形成的障礙，正在讓手機的新產品“新無可新”。而老舊的手機產品隨着不斷折舊，性價比反而在升高。

五年前的手機旗艦iPhone Xs、華為mate 20、vivo NEX、OPPO Find X只要不嫌電池小點（當時安卓機普遍4000mAh左右，現在5000mAh），放到今天依然能滿足看短視頻、聊天社交、《王者榮耀》。如果能接受打遊戲20-30幀的表現，甚至還能玩玩《原神》。

然而，面對這些幾乎無法破解的難題，2023下半年的手機廠商們似乎找到了新的方向。

做系統、拼自研，回歸品牌差異化的競爭

聚焦到2023下半年的“華米OV”的發布會。除了OPPO開發者大會尚未舉辦，從vivo、小米和華為對未來的展望中，在當下技術周期里，來自軟件層面的提升已經達成了共識。

在vivo的開發者大會上，vivo試圖用軟件能力做出更智能的手機。

在本次的大會上，vivo發布了自研藍心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研藍河操作系統BlueOS。vivo高級副總裁、首席技術官施玉堅認為“讓這些技術走進普羅大眾，為用戶帶來極致體驗，才能實現最大的價值”。

雖然當前的藍河操作系統僅限於智能手錶的開發，但通過布局可以看到，vivo正在試圖進行以大模型的智能化嵌入手機系統，再到重構系統，重新定義智能設備能力的三步進行進化。

在小米10月26的新品發布會這邊，以澎湃OS為框架，以手機為中心的萬物AIoT互聯可能是小米眼中的鴻圖繪卷。

按照小米的預想，基於安卓的澎湃OS在小米的底層重構后，能夠搭載到各種類型的AIoT設備中，根據設備算力的不同提供不同的功能。例如手機、手錶、汽車車機這類算力較強的設備能實現更多功能。而像開關、路由器等產品在同樣的澎湃OS中，會基於同場景的無縫連接。

可以說，在同一個系統的調配下，小米將實現所有的AIoT產品向手機的互通互聯。

在華為這邊，再次回歸的華為手機在人工智能、軟件系統和底層硬件上走的比較靠前，正在以自研硬件和系統，即將成為下一個擁有智能設備全產業鏈的蘋果。

在此前，華為董事、CEO的任正非在國際大學生程序設計競賽採訪中所言，“我們也經常探究蘋果的產品為什麼做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。”

9月25日的秋季全場景新品發布會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布鴻蒙HarmonyOS NEXT即將發布，屆時華為軟件生態將脫離安卓，搭載到從PC、汽車、手機、智慧屏及其他智能硬件。

通過當前“明牌”的三家主流手機廠商的未來規劃可以看到，做更深度的手機系統、更智能、鏈接更廣的軟件層面提升，聚焦手機（及生態）體驗的差異化，是廠商們在本輪創新周期中不約而同的突破方向。

而有趣的是，手機智能化、AIoT連接、軟硬件自研，這三個差異化路線正是一直以來，vivo、小米和華為的品牌調性，也是“華米OV”四大巨頭從智能手機turnkey（聯發科的“交鑰匙”方案）大爆發時期“殺出重圍”的利器。

而來自手機系統的差異，正是蘊含了十餘年智能手機的發展中，各家廠商的“靈魂所在”。

在過往時期，手機廠商們的系統更迭從一開始大部分都在用原生安卓，到優化系統讓手機“不卡”。接下來，各家手機廠商開始逐漸意識到手機系統的重要性，逐步將適合自己的操作邏輯和美學設計注入。來自“華米OV”的手機系統也分別具有了風格鮮明的特徵，也側面體現了各家不同的發展戰略構想。

其中，vivo CEO沈煒在品牌之初定下的目標就包含智能化和針對18-35歲的年輕人。小米出身於手機“刷機”的論壇時代，“為發燒而生”的科技愛好者們，把小米的系統幾乎刷遍了當時所有的安卓手機。這可能也正是小米重視自家系統搭載AIoT的原因。發展早期的OPPO，主打音樂功能和外觀設計的差異化路線，在2012年就支持了自動美顏功能，收穫了大量女性用戶的青睞。華為則是從余承東接手終端后，便開始走起了不斷自研技術搭載的高端商務路線。

最終的表現是，vivo的Orign OS（包含此前的Funtouch）是好看、流暢、智能化功能多；華為的鴻蒙（包含此前的EMUI）更強調AI能力和華為系全連接生態；OPPO的Color OS（吸納Flyme后）是簡約、流暢；小米的MIUI是功能豐富，小米生態圈的AIoT都能連。

這些差異化發展路線，或許在上個時期忙於適配硬件技術帶來的升級，而有所怠慢。但隨着2023下半年各家手機廠商的戰略動向，聚焦於系統和軟件能力的“大時代”要回來了。

而大模型，正在作為重要的牽引力，撬動全新手機系統的底層智能化建設，讓手機廠商們可以不再依賴硬件的內卷。以手機智能化程度，角逐手機市場新一輪的“排位賽”。

開啟！新一輪技術創新周期

隨着2022年底，基於通用大模型的ChatGPT以卓絕的智能程度“震驚世界”。

風口之下，全球科技創新空前活躍，以大模型重塑智能化的風潮席捲了包含手機在內的千行百業，也催動着AI的市場空間即將爆發。根據IDC數據显示，中國人工智能市場規模預計從2023年近150億美元增長至2026年的超過250億美元。

在大模型加持的AI在認知、自然語言理解、多模態任務等多項能力出現巨大突破。讓原本只能用AI當做手機助手的廠商們看到了主動智能輔助，甚至還能實現以手機廠商為中心，“整頓”APP生態的能力。

AI大模型是企業一定要抓住的技術周期性機會。小米高級副總裁、手機部總裁曾學忠曾指出，“AI大模型對硬件產業的價值可能是戰略性的。基於AI大模型，未來可以實現人、車、家科技生態閉環下的互聯互通，給用戶帶來革命性的體驗。”

當下，手機廠商們普遍通過雲端+手機端側分別部署的方式將大模型“塞”進手機里。手機端側的大模型負責處理“小事”，真正複雜任務依然需要在雲端處理。

從結果上看，包括華為、小米、vivo在內的各家手機廠商的手機端大模型，已經可以在本地實現文本總結、寫周報和文生圖的能力。這些用戶日常生活中最常用的功能，在一定程度上可以在大部分場景取代以APP或小程序形式的純雲端大模型。

此外，通過各家的演示中，還可以看到手機大模型擁有了全鏈路會議記錄、行程規劃、P圖繪圖，能在一定程度替代會議、出行和圖片編輯APP的能力。

這也意味着，在大模型的加持下，手機廠商的系統或許有望集成原本需要額外安裝APP的能力。

而更少的APP安裝，對於用戶來說意義重大。減少臃腫且全能的APP佔用存儲和算力相關資源，可以讓手機將會在保持軟件功能不變的前提下，使用更加流暢。

縱觀整個手機行業，vivo並非首個推出自研大模型的廠商，在軟件自研實力上也並不能說與其他廠商拉開差距。但以vivo手機AI能力的搭載時間（2018年Jovi推出，其他廠商在2017-2018年）和2017年開始組建AI團隊的研發節奏來看，vivo軟件能力在落地上是算得上行業平均水平。參考vivo當前披露最詳細也最明確的AI、大模型、手機系統的展望，也便具備了一定的行業前瞻意義。

“在vivo看來，傾注大量心血的大模型毫無疑問是跟通信、芯片同一級別的硬科技賽道，並且隨技術發展有極大的前景、空間，成為一項載入史冊的技術，是通向人工智能時代的必經之路。”vivo副總裁、全球AI研究院院長周圍如此表示。

眼見着在大模型本地化后，通過手機操作系統結合，大模型能夠更加自然地進入用戶的操作邏輯。AI能力的提升，讓手機廠商不再依賴硬件內卷，大模型讓手機廠商的軟件能力升級變得無比重要。眼見着一場來自手機廠商的手機智能化“軍備競賽”即將開始。

或許時代的發展歷程，總是要經歷從沉澱到發散的周期。手機廠商們在技術創新的路線上也在經歷合久必分分久必合。

早前各家廠商在努力攻關手機卡頓問題后，四散創造更符合自家品牌調性的軟件能力。如今，在手機智能化升級的節點上，手機廠商們“再聚首”共創一個更智能的智能手機時代。

手機搭載大模型只是一個開始，而更智能的體驗將會為手機行業注入全新的周期力量。