原文來源：Metaverse元宇宙

圖片來源：由無界AI生成

10月17日，美國商務部工業和安全局(BIS)公布新的先進計算芯片、半導體製造設備出口管制規則，限制中國購買和製造高端芯片的能力。受管制的包括但不限於英偉達A100、H100、A800等GPU以及集成這些高性能計算卡的DGX/HGX系統。

在禁令推出后，英偉達市值一夜之間蒸發近4000億元人民幣，這使本就“一地雞毛”半導體市場“雪上加霜”。當前，面對下行的半導體市場，廠商們勢必會在早已布局的元宇宙領域加大投入。

作為互聯網盡頭的終極想象，元宇宙擁有足夠大舞台，吸引了大批科技公司投身到相關研究中來，並盤活了AR/VR、區塊鏈、数字孿生、Web 3.0等新技術、新應用。

據貝恩諮詢發布的《Taking the Hyperbole Out of the Metaverse》研究表明，到2030年，元宇宙的價值可能達到9000億美元。Gartner也預測，2026年全球30%的企業機構擁有用於元宇宙的產品和服務。

在如此巨大的機遇和前景面前，不僅讓我們對元宇宙更加憧憬，也使眾多廠商對此趨之若鶩，但元宇宙落地所面臨的技術挑戰也將達到史無前例的高度。

元宇宙的算力挑戰

眾所周知，元宇宙具有虛實融合、去中心化、多元開放、持續演進等特點。隨着新技術的迭代升級和新應用的融合創新，元宇宙的內涵外延將不斷拓展延伸，這也使其對算力的需求“水漲船高”。

在一次採訪中，英特爾公司高級副總裁兼加速計算系統和圖形事業部總經理RajaKoduri表示，元宇宙可能是繼萬維網和移動之後的下一個主要計算平台，需要將計算能力從目前最先進水平再提高1000倍。

元宇宙的核心要素之一，就是基於計算機圖形引擎製造出一個能夠以假亂真、令人沉浸的虛擬世界。以電影為對比，在《戰鬥天使阿麗塔》中，其主角13萬根髮絲每根都需要進行單獨渲染，僅1幀畫面渲染就要耗費100個小時，整體渲染費用更是超過1億人民幣。

另外，除去高精度模型本身的渲染外，元宇宙還是一個承載多人實時交互的場所，單一用戶在場景中每一次狀態改變，實時同步至場景內另一用戶時，都會產生至少上億數據的重新計算與显示，如此龐大的計算量目前的算力完全無法支撐。

雖然算力求索路程看似“遙不可期”，但我們絕不能低估人類對於半導體領域的追求和創新。

目前，已經有一些廠商正在嘗試做下一個時代的高算力、高能效比的芯片，為算力提供更加澎湃的動力，進而支撐AI、雲計算等元宇宙相關技術持續發展。基於元宇宙龐大世界的開放特性，不僅可以讓CPU、GPU、DPU等芯片所提供的各類型算力有“用武之地”，更促使半導體行業發生根本性變革。

半導體廠商布局元宇宙

面對元宇宙在算力層面巨大的挑戰，半導體廠商開始從自己擅長的領域布局。目前，我們看到，英偉達、英特爾等廠商正积極從計算芯片方面，向元宇宙和人工智能領域拓展。高通等廠商從XR領域入局，向元宇宙相關設備方面進行滲透。

其中，英偉達推出了第三代NVIDIA OVX計算系統和面向元宇宙應用平台Omniverse，開發者可以在搭載Omniverse的OVX計算系統上更快速地製作專屬虛擬助理和数字人，企業也可以在平台上自動生成產品的数字孿生廣告大片。

一直以來，英偉達在元宇宙方面的布局都很清晰，就是融合自身在圖形計算以及AI、GPU技術方面得天獨厚的優勢，為各行各業的企業帶來一站式解決方案。

此前，英特爾已經將元宇宙概念融入現實中，他們與中國籃協共同舉辦了“元宇宙扣籃大賽”，該賽事實現的基礎是英特爾CPU+GPU、AI算法和5G+MEC等技術，可以實現從終端畫面採集到邊緣端超低時延動捕姿態解算，並實時驅動元宇宙数字運動員進行視頻/VR直轉播。

英特爾公司對於元宇宙的理解非常務實，英特爾的核心技術是處理器，從自身核心技術優勢層面出發解決源頭算力的問題。

近期，AMD收購了開源人工智能軟件公司Nod.ai以及初創公司Mipsology，其中，Nod.ai主要為大型數據中心運營商和其他客戶提供優化的AI解決方案;Mipsology則主要開發AI推理與優化解決方案和工具。將這兩家公司收購，將使AMD在產品矩陣中添加更多AI元素。

從一系列對於AI相關公司的收購來看，AMD將以英偉達為目標，把火力集中在AI領域，保障自己繼續擁有競爭力。

在另一條路徑的高通，選擇在XR領域以及在邊緣端提供賦能。其推出的第二代驍龍XR2平台，可用於支持下一代VR和MR設備。

無論高通對XR設備本身的技術支持，還是為開發者提供開放的系統，他們正憑藉其在行業內的影響力，以及上下游的資源積累，打造一個廣泛的XR平台，進而擴大自身商業版圖。

在這個萬物互聯、智能當道的年代，任何一個領域都充斥着先進的技術與多樣化的產品。總體來看，半導體巨頭們對於元宇宙領域有着不同理解，但結局都是為了能營造出貼近現實的元宇宙世界。

半導體市場遇冷，巨頭爭搶新藍海

不過，巨頭們對於元宇宙的“爭先恐后”僅是為了實現那個充滿魅力的“新世界”嗎?顯然我們都不能忘記他們是商業公司，自始至終的目的都是為了利潤。

近年來，由於半導體產品需求和產能問題，導致全球半導體市場一直處於不穩定的狀態，根據世界半導體貿易統計(WSTS)發布的數據显示，全球半導體市場規模在2022年達到約5740億美元，然而，他們預測2023年的市場規模將驟然下降至5560億美元。

我們從幾家半導體廠商的最新財報也可以看出，半導體市場正在經歷一段低谷時期。

英特爾2023年第二季度財報显示，其季度營收129億美元，同比下降15%;AMD在2023年第二季度營收53.59億美元，同比下降18%;高通2023財年第三季度總營收84.51億美元，同比下降23%;三星电子2023年第二季度業績報告显示，其半導體業務二季度更是虧損33.4億美元，遠低於去年同期62.9億美元的利潤。

與上述幾家廠商相比，英偉達的財報就像一股清流，其2023年第二季度財報显示，在第二財季營收為135.07億美元，同比增長101%。英偉達的異軍突起得益於其長期布局人工智能領域，在今年ChatGPT走火，生成式AI遍布天下時，英偉達作為AI算力背後的支撐者，自然分得最大紅利。

就整體市場來看，更多的半導體廠商都在积極尋求改變，經過十多年的輝煌時期，消費电子產業走向衰退周期是不可避免的。隨着元宇宙的大門即將開啟，受益於此的不僅是坐擁海量用戶市場的社交巨頭，也不僅是交互內容服務提供商，更重要的是全球半導體產業鏈也將迎來巨大的增量空間，這片藍海的未來一定是無法估量的。

寫在最後

一直以來，半導體行業都是現代科技的核心，其未來發展趨勢對元宇宙落地將產生深遠的影響。目前來看，雖然從技術發展到供應鏈多樣化，再到可持續發展，行業都面臨着諸多挑戰，但隨着各個半導體廠商加大研發投入、提高技術水平，我們相信整個半導體行業將進入到一個發展“快車道”。

元宇宙是互聯網的未來，人們目前對它的理解只是冰山一角。但我們確信在技術演進和人類需求的共同推動下，元宇宙場景的實現，元宇宙產業的成熟，只是時間問題。同樣不能忽視的是，作為真實世界的延伸與拓展，元宇宙所帶來的巨大機遇和革命性價值已經在各行各業生根發芽。